Incluye curso complementario autoformativo (40 horas certificadas) a elección según la oferta académica de la universidad.
Mejora tus competencias con UdeCataluña
Invertir ya no es exclusivo de grandes patrimonios ni de expertos con terminales Bloomberg. La democratización de los mercados financieros, impulsada por las plataformas digitales y el acceso a información en tiempo real, ha abierto una ventana de oportunidad para profesionales de distintos sectores que quieren hacer que su dinero trabaje con inteligencia. Hoy, el reto no es acceder a los mercados: es saber leerlos.
La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo de las inversiones con una velocidad que pocos anticiparon. Desde los algoritmos que mueven millones en milisegundos hasta los asistentes conversacionales que resumen reportes financieros en segundos, la IA está redefiniendo cómo se analiza, se decide y se gestiona el riesgo. Los inversores que entienden estas herramientas ahorran tiempo y toman mejores decisiones con más información y menos ruido.
Este diplomado está diseñado para quienes quieren entrar al mercado de valores con criterio, o para quienes ya invierten y buscan elevar su nivel con el apoyo de la tecnología. A lo largo de ocho módulos, los participantes comprenderán cómo funcionan los mercados de capitales, dominarán las bases del análisis fundamental y técnico, aprenderán a construir portafolios diversificados y explorarán cómo la inteligencia artificial transforma cada etapa del proceso inversor, desde la investigación hasta la ejecución y el monitoreo.
Metodología
Formación 100% virtual, con enfoque constructivista que permite al estudiante ser protagonista de su aprendizaje. Nuestro esquema de Aula Invertida permite que el estudiante adquiera el conocimiento a su ritmo, para desarrollar aspectos prácticos bajo la orientación de los conferencistas expertos en las Clases Presenciales Virtuales. El proceso se complementa con talleres, foros, pruebas formativas, actividades de retroalimentación y asesorías para garantizar un completo aprendizaje.
Dirigido a
Este diplomado está dirigido a profesionales, técnicos y estudiantes de áreas como finanzas, contaduría, economía, administración de empresas y carreras afines que deseen comprender cómo funcionan los mercados de capitales y desarrollar competencias para analizar instrumentos financieros con criterio y respaldo tecnológico.
También es ideal para asesores comerciales, bancarios y emprendedores que quieran ampliar su visión del ecosistema financiero e incorporar la inteligencia artificial como herramienta de análisis y toma de decisiones. No se requieren conocimientos previos de programación ni experiencia previa en bolsa de valores; basta con curiosidad por los mercados, disposición para aprender e interés por integrar nuevas tecnologías a su desarrollo profesional.
Objetivos
Comprender la estructura, los instrumentos y el funcionamiento del mercado de valores para invertir con bases sólidas y criterio profesional.
Aplicar técnicas de análisis fundamental y técnico con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial para identificar oportunidades y gestionar activos financieros.
Diseñar y optimizar portafolios de inversión usando principios de diversificación, gestión del riesgo y modelos cuantitativos accesibles.
Incorporar la inteligencia artificial como aliada estratégica en la investigación, el seguimiento y la automatización de decisiones de inversión.
Desarrollar una estrategia de inversión personal coherente con el perfil de riesgo, los objetivos financieros y el entorno macroeconómico del participante.
Plan de Estudios
Módulo 1: Fundamentos del Mercado de Valores
¿Cómo funciona la bolsa? Del mercado primario al secundario.
Los actores del mercado: bolsas, corredores, custodios y cómo interactúan.
Instrumentos de renta fija: bonos, TES y títulos de deuda.
Renta variable: acciones, ETFs y fondos indexados — invertir en empresas reales.
Una primera mirada a los derivados: futuros, opciones y para qué sirven.
Marco regulatorio y supervisión: BVC, AMV y organismos internacionales.
Módulo 2: Análisis Fundamental con Apoyo de Inteligencia Artificial
¿Vale lo que cuesta? Cómo leer estados financieros con ayuda de IA.
Los números que importan: P/E, ROE y EBITDA.
Cómo analizar un sector y el entorno macroeconómico con asistentes de IA.
ChatGPT y Claude como analistas financieros: cómo resumir informes y resultados trimestrales.
Herramientas gratuitas para investigar empresas: Macrotrends, Simply Wall St y Finviz.
Construir una tesis de inversión paso a paso con soporte de modelos de lenguaje.
Módulo 3: Análisis Técnico, Indicadores y Day Trading con IA
Lectura de gráficos y velas japonesas: estructura, tendencias y comportamiento del precio.
Fundamentos del Day Trading: características, temporalidades, sesiones de mercado y tipos de operaciones intradía.
Indicadores para el trading intradía: medias móviles, MACD, RSI, Bandas de Bollinger y volumen.
Construcción de estrategias de entrada y salida: señales, confirmaciones y escenarios de operación.
Plataformas con IA integrada: TradingView, Tickeron y Trade Ideas. (versiones demo).
Backtesting y evaluación de estrategias de Day Trading con herramientas digitales.
Módulo 4: Gestión de Portafolio e Inversiones con
Inteligencia Artificial
La gran idea de Markowitz: por qué no se debe poner todo en un solo activo.
Relación riesgo-rentabilidad y fronteras eficientes.
Cómo distribuir el capital entre renta fija, acciones, alternativos y liquidez.
Simuladores de portafolios con herramientas como Portfolio Visualizer y PortfolioCharts.
Monitoreo y rebalanceo del portafolio con Google Sheets e IA.
Criterios ESG y cómo la IA filtra inversiones sostenibles.
Módulo 5: Trading Algorítmico y Automatización
¿Qué es el trading algorítmico? Tipos de bots y estrategias automatizadas.
Crear alertas y estrategias automáticas en TradingView con Pine Script y ayuda de IA.
IA generativa como copiloto: cómo pedirle a Claude o ChatGPT que escriba código de trading.
Paper trading: practicar estrategias con dinero virtual antes de arriesgar capital real.
Conceptos de HFT, arbitraje estadístico y market making.
Reglas, ética y riesgos del trading automatizado: lo que hay que saber antes de activar un bot.
Módulo 6: Inteligencia Artificial aplicada a
Finanzas
Machine Learning en finanzas: clasificación, regresión y clustering.
Análisis de sentimiento de mercados con PLN (procesamiento de lenguaje natural).
¿Puede la IA predecir precios? Posibilidades reales, limitaciones y errores comunes.
Herramientas no-code: Akkio, Obviously AI y Google AutoML (versiones gratuitas).
Detección de anomalías y fraude con modelos de aprendizaje automático.
IA generativa como asistente de investigación financiera: prompts efectivos.
Módulo 7: Gestión del Riesgo y Psicología del Inversor
Los riesgos que todo inversor enfrenta: mercado, liquidez, crédito y concentración.
Stop-loss, take-profit y cuánto arriesgar por operación: las reglas de oro del inversor.
Sesgos cognitivos más frecuentes: aversión a la pérdida, sobreconfianza y anclaje.
Cómo usar journaling de inversiones con IA para identificar patrones de error.
Métricas para medir si una estrategia realmente funciona: Sharpe, Sortino y drawdown.
Mi plan de inversión personal: objetivos, horizonte de tiempo y nivel de riesgo aceptable.
Módulo 8: Tendencias Globales y Estrategia Digital del Inversor
Mercados internacionales: NYSE, NASDAQ, mercados emergentes y acceso desde Latinoamérica.
Criptoactivos, tokenización de activos y su relación con los mercados tradicionales.
Neobrókers, fintech y el nuevo ecosistema digital para invertir desde el celular.
Dashboard personalizado con IA para monitorear el portafolio en tiempo real.
Fuentes de información confiables y cómo filtrar ruido con IA.
Proyecto integrador: presentación de una estrategia de inversión completa asistida por IA.
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Información General
Duración: 14 Semanas
Dedicación de 8/10 horas por semana